（2020年6月24日-香港）深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（「海普瑞」或「公司」;股份代號(hào)：9989.HK），今日宣布其全球發(fā)售之股份（「全球發(fā)售」）于香港聯(lián)合交易所有限公司（「香港聯(lián)交所」）主板上市計(jì)劃。
全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目共220,094,500股（視乎超額配股權(quán)行使與否而定）。公司按發(fā)售價(jià)初步提呈22,010,000股股份以供香港公眾認(rèn)購(gòu)（可予調(diào)整），占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)約10%。國(guó)際發(fā)售包括初步提呈發(fā)售的198,084,500股發(fā)售股份（可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），相當(dāng)于初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)90%。指示性發(fā)售價(jià)范圍為每股18.40港元–20.60港元。
香港公開發(fā)售將于2020年6月24日（星期三）上午九時(shí)正開始至2020年6月30日（星期二）中午十二時(shí)正（網(wǎng)上白表eIPO申請(qǐng)于2020年6月30日（星期二）中午十一時(shí)三十分）結(jié)束。海普瑞預(yù)期于2020年7月8日（星期三）（上市首日）上午九時(shí)正在香港聯(lián)交所主板開始買賣。公司的股份將以每手買賣單位500股股份買賣，股份代號(hào)為9989.HK。
根據(jù)國(guó)際承銷協(xié)議，預(yù)期售股股東將向國(guó)際承銷商授出超額配股權(quán)，該超額配股權(quán)可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人代表國(guó)際承銷商于根據(jù)香港公開發(fā)售截止遞交申請(qǐng)日期起計(jì)30日內(nèi)任何時(shí)間全部或部分行使一次或多次，要求售股股東按發(fā)售價(jià)出售最多合共33,014,000股待售股份，合共不超過(guò)根據(jù)全球發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份數(shù)目的約15%，以（其中包括進(jìn)行「全球發(fā)售的架構(gòu)-穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)」所載的獲準(zhǔn)穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)）補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售的超額分配（如有）。
經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及其他估計(jì)開支，假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使及假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股19.50港元（即指示性發(fā)售價(jià)的中位數(shù)），公司將收取所得款項(xiàng)凈額約4,036.6百萬(wàn)港元。公司擬將本次發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于以下用途：1）預(yù)期約30.0%（或1,211.0百萬(wàn)港元），用于改善資本結(jié)構(gòu)及償還現(xiàn)有債務(wù)，包括公司各項(xiàng)貸款融通;2）預(yù)期約30.0%（或1,211.0百萬(wàn)港元），用于公司在歐盟及其他全球市場(chǎng)（如中國(guó)）拓展銷售及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)以及基礎(chǔ)設(shè)施;3）預(yù)期約20%（或807.3百萬(wàn)港元），用于提升公司的開發(fā)及生產(chǎn)能力，并擴(kuò)大公司向賽灣生物提供的產(chǎn)品及服務(wù);4）預(yù)期約20%（或807.3百萬(wàn)港元），用于創(chuàng)新藥的投資。
高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、摩根士丹利亞洲有限公司為聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。招銀國(guó)際融資有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
關(guān)于深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
作為唯一一家在歐盟累計(jì)銷售超過(guò)100百萬(wàn)劑依諾肝素鈉注射液的中國(guó)制藥公司，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2019年全球銷售額計(jì)，深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（「公司」）是中國(guó)最大及全球第三大依諾肝素鈉注射液生產(chǎn)商及銷售商，占據(jù)6.5%的全球市場(chǎng)份額。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2019年公司是中國(guó)依諾肝素注射液市場(chǎng)第二大供應(yīng)商，占據(jù)10.9%的市場(chǎng)份額，僅次于原研藥公司。在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，公司專注于高致死率疾病，業(yè)務(wù)覆蓋制藥領(lǐng)域、生物科技領(lǐng)域及CDMO領(lǐng)域，使命成為全球領(lǐng)先的創(chuàng)新引領(lǐng)型制藥企業(yè)。
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