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智通財(cái)經(jīng)獲悉,港交所網(wǎng)站1月23日披露,深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(簡稱“海普瑞”)申請主板上市。高盛及摩根士丹利為其聯(lián)席保薦人。
海普瑞在制藥領(lǐng)域、創(chuàng)新生物科技領(lǐng)域及CDMO領(lǐng)域擁有全球業(yè)務(wù)。2018年,按注射制劑的出口價(jià)值及出口量計(jì),海普瑞在中國制藥公司中排名第一,且產(chǎn)品主要銷往歐盟市場。
依諾肝素是治療靜脈血栓栓塞(VTE)和肺栓塞(PE)等多種適應(yīng)癥的“金標(biāo)準(zhǔn)”抗凝血及抗血栓藥物,擁有巨大的市場需求和可觀的增長潛力。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,2018年依諾肝素的全球使用量超過7.63億注射器╱瓶,預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)到14.44億注射器╱瓶。2018年依諾肝素在中國的使用量為4190萬注射器╱瓶,預(yù)計(jì)將以47.5%的年復(fù)合增長率增至2024年的4.32億注射器╱瓶。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按2018年全球銷售額計(jì),海普瑞是中國最大及全球第四大依諾肝素鈉注射液生產(chǎn)商及銷售商,占據(jù)5.4%的全球市場份額。同時(shí)公司是中國依諾肝素注射液市場第二大供應(yīng)商,占據(jù)11.3%的市場份額,僅次于一家原研藥公司。
海普瑞在招股書中透露,2018年,在歐盟公司的依諾肝素鈉注射液銷量同比增長164%至4780萬注射器╱瓶,2019年前九月,依諾肝素鈉注射液銷量同比增長105%至6020萬注射器╱瓶。在中國,2018年依諾肝素鈉注射液銷量同比增長81%至580萬注射器╱瓶,2019年前九月則同比增長28%至410萬注射器╱瓶。
值得注意的是,海普瑞預(yù)計(jì)其依諾肝素鈉注射液三大品牌之一Prolongin將成為中國首款基于一致性評價(jià)(QCE)獲得批準(zhǔn)的依諾肝素,這將進(jìn)一步鞏固其競爭優(yōu)勢。
另外弗若斯特沙利文資料顯示,按2018年全球收益計(jì),海普瑞是最大的肝素API供應(yīng)商,占據(jù)40.7%的全球市場份額,大于第二及第三大市場參與者的總和。于2018年,公司亦獨(dú)家獲得了中國逾50%及美國逾40%的可追溯肝素原料,從而確保高質(zhì)量肝素原材料的充足供應(yīng)。2018年,海普瑞90.8%的收入來自于中國境外市場,公司將繼續(xù)在全球范圍內(nèi)開辟新的外市場,其中包括東南亞、中東和南美洲。
海普瑞表示,目前公司已建立涵蓋肝素產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈(從原材料供應(yīng)、API制造到依諾肝素制劑銷售)的完備的商業(yè)模式,是少數(shù)能夠大規(guī)模生產(chǎn)商業(yè)化生物藥物的中國制藥公司之一。
截至最后可行日期,公司已經(jīng)獲得五項(xiàng)候選藥物在大中華區(qū)的獨(dú)家開發(fā)及商業(yè)化權(quán)利,其中兩項(xiàng)處于III期全球臨床試驗(yàn)階段,兩項(xiàng)處于II期全球試驗(yàn)階段。公司亦在開發(fā)一種專有腫瘤候選藥物,目前處于臨床前階段。
2019年前九月凈利同比增59.6%
2018年,公司收入同比增加69.7%人民幣48億元(單位下同),凈利潤同比增長156.1%至6.17億元;2019年前九月,公司收入則同比減少5.3%至31.32億元,凈利潤同比增加59.6%至7.49億元。
從業(yè)務(wù)收入占比來看,公司一半以上收入來自API業(yè)務(wù),2017年-2018年及2019年前九月,收入占比分別為65.3%、57.3%及54%。藥物制劑則為公司第二大收入來源,同期占比分別為13.5%、21.8%及23%。
于2017年、2018年及2019年前九月,公司向五大客戶的總銷售額分別為17.08億元、28.74億元及15.49億元,分別占公司同期收入的60.4%、59.9%及49.5%。同期公司向最大客戶的銷售額分別為11.27億元、18.05億元及8.96億元,分別占公司同期收入的39.8%、37.6%及28.6%。
至于上市集資所得,公司將用于改善資本結(jié)構(gòu)及償還現(xiàn)有債務(wù),包括以下各項(xiàng)貸款融通:于招商銀行的5.88億元用于收購多普樂、中國平安銀行的3070萬美元及于中國銀行的4250萬美元;用于在歐盟及其他全球市場拓展銷售及營銷網(wǎng)絡(luò);提升自身的開發(fā)及生產(chǎn)能力;以及創(chuàng)新藥的投資。